故事发生在1979年冷战期间，冈特（大卫·克劳斯DavidKross饰）和皮特（弗莱德里奇·穆克FriedrichMücke饰）身处东德统治者的铁腕政权之下，虽然被限制了行动，但是两人并没有放弃对于自由的追求，他们利用长达两年的时间，策划了一起惊天大逃亡。两人动用了手边一切能够得到的资源，制作了一个巨大的热气球，他们打算用最朴素也是最直接的方式，带领着他们的家人逃往西德。然而，就在一行人即将越过边...

恐怖分子企图劫持横越大西洋的夜间班机，身怀怪病的女子因而被迫亲上火线。为了保护儿子，她必须让黑暗的祕密曝光，释放出她一直设法压抑在体内的怪物。...

1984年的东德，整个社会笼罩在国家安全局的高压统治之下，特工魏斯曼奉命监听剧作家德莱曼及其女友演员克里斯蒂娜的生活，监听过程中，魏斯曼渐渐对这家人的生活产生了兴趣，开始暗中帮助他们一篇刊登在西德《明镜》报上的文章引起了特工头目的注意，他们认为这篇文章是德莱曼写的，并逮捕了克里斯蒂娜，希望能够从她口中得出她丈夫的秘密？而审问克里斯蒂娜的正是魏斯曼……...